Porto dos Milagres

Félix Guerrero (Antônio Fagundes) vende ilegalmente as terras que o pai havia deixado como herança para ele e Bartholomeu (Antônio Fagundes), seu irmão gêmeo idêntico. Desmascarado pela polícia, Félix foge para a Espanha em companhia de sua mulher, a inescrupulosa Adma (Cássia Kiss). Félix e Adma vivem durante poucos anos na Europa aplicando pequenos golpes, até que uma cigana profetiza que, ao atravessarem o mar, Félix se tornará um rei.
Segunda fase:
A nova fase conta com 20 anos passados. Lívia deixa a cidade do Rio de Janeiro e vai com o seu namorado Alexandre, filho de Félix e Adma, para Porto dos Milagres. Já na cidade, ela conhece Gumercindo, sendo conhecido como Guma, que se tornou um homem de caráter e um líder respeitado na pequena cidade litorânea. Os dois se apaixonam, tendo que passarem por poucas e boas para concretizar esse amor, como a hostilidade de Alexandre, que não se conforma em perder Lívia para um pescador, e a ambição de sua tia Augusta Eugênia, que quer ver sua sobrinha casada com o herdeiro de Félix Guerreiro, e ainda ter que lidar com as armações da bela e sedutora Esmeralda, moça apaixonada pelo pescador, que acha que os dois se combinam por serem da mesma classe social.

Elenco:
Antônio Fagundes - Félix Guerrero / Bartolomeu Guerrero
Marcos Palmeira - Gumercindo Vieira (Guma)
Cássia Kiss - Adma Guerrero
Flávia Alessandra - Lívia Proença de Assunção / Iemanjá
Luíza Tomé - Rosa Palmeirão
Camila Pitanga - Esmeralda
Leonardo Brício - Alexandre Guerrero
Zezé Polessa - Amapola Ferraço
José de Abreu - Eriberto Pereira
Bárbara Borges - Luísa
Miguel Thiré - Alfredo Henrique
Carla Marins - Judite dos Reis
Marcelo Serrado - Rodolfo Augusto Proença de Assunção
Paloma Duarte - Dulce Ferraço Feitosa
Kadu Moliterno - Dr. Rodrigo
Júlia Lemmertz - Genésia
Eduardo Galvão - Otacílio Ferraço
Flávio Galvão - Deodato Pereira
Cláudia Alencar - Epifânia
Roberto Bomtempo - Jacques
Zezé Motta - Mãe Ricardina
Tonico Pereira - Francisco Vieira (Chico)
Taís Araújo - Selminha Aluada
Sérgio Menezes - Rufino
Ana Lúcia Torre - Salete
Carlos Eduardo Dolabella - Comendador Severo
Cristina Galvão - Belmira
Tadeu Mello - Venâncio
Roberto Frota - Dr. Mendanha
Mônica Carvalho - Maria do Socorro (Socorrinho)
Daniela Faria - Haydée Caolha
Guilherme Piva - Alfeu
Marcélia Cartaxo - Quirina
Renata Castro Barbosa - Bela
Vladimir Brichta - Ezequiel
Thiago Farias - Paçoca
Camilla Farias - Ana Beatriz de Oliveira
Luiz Magnelli - Josiel
Fernanda Lobo - Vênus
Solange Badim - Serena
Patrícia de Sabrit - Augusta Eugênia (jovem)
Cyria Coentro - Flávia
Daniel Erthal - Tales
Nana Gouvêa - Lindinha
Osvaldo Mil - Nonato
Ricardo Pavão - Delegado Ferrabás
Rosaly Papadopol - Doralina
Julio Rocha - Luciano
Anna Cotrim - Francinete
Leandro Ribeiro - Milton
Bruno Giordano - Argemiro
Haydil Linhares - Dona Plontina
Paulo Vespúcio - Severino
Gustavo Ottoni - Docinho
Aldri D´anunciação - Juca